CEMEX prend les devants dans la finance "verte" et étend avec succès son accord de facilité de crédit

• L'accord de facilité de crédit devient l'un des plus grands prêts liés au développement durable dans le monde, intégrant des mesures « vertes » pour environ 3,2 milliards d’USD d'engagements.
• Des prêteurs représentant environ 93 % de l'accord de facilité de crédit ont soutenu une extension d'environ 2,1 milliards d’USD.

13 octobre 2020 - CEMEX, S.A.B. de C.V. (« CEMEX ») (NYSE : CX) a annoncé aujourd'hui qu'il avait clôturé avec succès le processus d'amendement de son accord de facilité de crédit daté du 19 juillet 2017, tel que modifié et mis à jour de temps en temps (l’« accord de facilité de crédit »), conclu avec plusieurs institutions financières.

Dans le cadre de cet amendement de l'accord de facilité de crédit, CEMEX prolonge de 3 ans, de 2022 à 2025, l'échéance d'environ 1,1 milliard d’USD de prêts à terme et d'un an, de 2022 à 2023, celle d'environ 1,1 milliard d’USD d'engagements au titre de la facilité de crédit revolving. En outre, CEMEX remboursera par anticipation environ 530 millions d’USD, correspondant à l'amortissement de juillet 2021 dans le cadre de l'accord de facilité de crédit, aux institutions participant à l’extension. Cette transaction améliore le profil de la dette de CEMEX, ce qui fait qu'aucune échéance de dette importante ne surviendra d’ici juillet 2023.

En vertu de l'amendement, CEMEX redéfinit également environ 313 millions d’USD d'engagements antérieurs en dollars américains dans le cadre des prêts à terme qui font partie de l'accord de facilité de crédit en pesos mexicains, ainsi que près de 82 millions d’USD en euros. À l'exception de la nouvelle tranche en pesos mexicains, qui comprend une grille de marge de taux d'intérêt plus faible, la tarification pour toutes les autres tranches reste inchangée.

Conformément à la stratégie d'action pour le climat de CEMEX et à la vision finale de l'entreprise, à savoir une économie neutre en carbone, les tranches de l'accord de facilité de crédit, qui s'élèvent à environ 3,2 milliards d’USD, comprendront cinq mesures liées au développement durable, notamment, entre autres indicateurs, la réduction des émissions nettes de CO2 par produit à base de ciment et la consommation d'énergie verte dans le ciment. Les résultats annuels relatifs à ces cinq mesures peuvent entraîner un ajustement total de la marge des taux d'intérêt dans le cadre de ces tranches jusqu'à plus ou moins 5 points de base.

« Nous sommes satisfaits de cette transaction, qui nous permet d'améliorer le profil de la maturité de notre dette et qui souligne l'engagement de CEMEX en faveur du développement durable, l’un de nos principaux piliers stratégiques », a déclaré Maher Al-Haffar, directeur financier de CEMEX. « Nous sommes particulièrement fiers que cette transaction représente l'un des plus importants prêts liés au développement durable dans le monde, et nous profitons de cette occasion pour remercier notre pool bancaire pour son soutien continu ».

Entre autres modifications techniques, CEMEX a renforcé son engagement de ratio d'endettement consolidé dans le cadre de l'accord de facilité de crédit, passant de x7,00 à une limite de x6,25 pour les périodes s’achevant le 30 septembre 2020, le 31 décembre 2020 et le 31 mars 2021.

CEMEX est un prestataire d'envergure internationale dans le domaine des matériaux de construction qui garantit des produits de haute qualité et des services d'une grande fiabilité. L'entreprise s’enorgueillit d’une histoire des plus riches au service d’un meilleur confort de tous grâce à ses solutions de construction innovantes, efficaces et facteurs de progrès, et à ses efforts pour favoriser la création d'un avenir durable. Pour plus informations, rendez-vous sur le site : www.cemex.com

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives qui sont nécessairement soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes et les projections actuelles de CEMEX, S.A.B. de C.V. et de ses filiales directes et indirectes (la « société ») concernant des événements futurs, basées sur la connaissance par la société des faits et circonstances actuels et des hypothèses concernant des événements futurs, ainsi que les projets actuels de la société basés sur ces faits et circonstances. Ces déclarations impliquent nécessairement des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la société. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des transactions décrites dans le présent document ou quant aux conditions finales de ces transactions. De nombreux risques, incertitudes et autres facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de CEMEX soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ce communiqué. Certains des risques, incertitudes et autres facteurs importants qui pourraient entraîner des résultats différents, ou qui pourraient avoir un impact sur la société, incluent, mais ne sont pas limités à : l'impact des pandémies, épidémies ou flambées de maladies infectieuses et la réponse des gouvernements et autres tiers, y compris en ce qui concerne le COVID-19, qui ont affecté et peuvent continuer à affecter négativement, entre autres, les chaînes d'approvisionnement, les opérations internationales, la disponibilité des liquidités, la confiance des investisseurs et les dépenses des consommateurs, ainsi que la disponibilité et la demande des produits et services de la société ; l'activité cyclique du secteur de la construction ; l'exposition de la société à d'autres secteurs qui ont un impact sur ses activités et celles de ses clients, tels que, mais sans s'y limiter, le secteur de l'énergie ; la disponibilité des matières premières et la fluctuation des prix qui en découle ; la concurrence sur les marchés sur lesquels nous offrons nos produits et services ; les conditions politiques, sociales, sanitaires, économiques et commerciales générales des marchés sur lesquels la société opère ou qui affectent ses activités et tout développement économique, sanitaire, politique ou social significatif sur ces marchés, ainsi que tout risque inhérent aux opérations internationales ; l'environnement réglementaire, y compris les règles et réglementations environnementales, fiscales, antitrust et relatives aux acquisitions ; la capacité de la société à remplir ses obligations en vertu des contrats d'emprunt importants de la société, des actes de fiducie qui régissent les billets garantis de premier rang en circulation de la société et les autres instruments d'emprunt et obligations financières de la société ; la disponibilité de lignes de crédit à court terme ou de facilité de crédit de fonds de roulement, qui peuvent nous aider en relation avec les cycles du marché ; l'impact de la notation de la dette de la société en dessous de la qualité d'investissement sur son coût du capital ; la perte de réputation de nos marques ; la capacité de la société à réaliser des ventes d'actifs, à intégrer pleinement les entreprises nouvellement acquises, à réaliser des économies grâce à ses initiatives de réduction des coûts, à mettre en œuvre ses initiatives de tarification globale pour les produits de la société et, de manière générale, à respecter les initiatives du plan « A Stronger CEMEX » et la stratégie « Opération Résilience » de la société ; la dépendance croissante à l'égard de l'infrastructure informatique pour les ventes, la facturation, l'approvisionnement, les états financiers et autres processus de la société, qui peut nuire aux ventes et aux opérations de la société au cas où l'infrastructure ne fonctionnerait pas comme prévu, rencontrerait des difficultés techniques ou serait soumise à des cyber-attaques ; les changements dans l'économie qui affectent la demande de biens de consommation et, par conséquent, la demande de nos produits et services ; les conditions météorologiques, y compris, mais sans s'y limiter, les pluies et la neige excessives, et les catastrophes telles que les tremblements de terre et les inondations ; les barrières commerciales, y compris les droits de douane ou les taxes à l'importation et les changements dans les politiques commerciales existantes ou les modifications ou les retraits des accords de libre-échange, y compris l'accord États-Unis - Mexique - Canada ; les activités terroristes et criminelles organisées ainsi que les événements géopolitiques ; les déclarations d'insolvabilité ou de faillite, ou le fait de faire l'objet de procédures similaires ; les catastrophes naturelles et autres événements imprévus (y compris les risques sanitaires mondiaux tels que le COVID-19) ; et les autres risques et incertitudes décrits dans les documents publics de la société. Nous vous invitons à examiner attentivement les risques, incertitudes et autres facteurs qui affectent les activités de la société et à prendre connaissance des futurs rapports déposés par la société auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent document. CEMEX n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger les informations contenues dans ce communiqué de presse.